GTC 2025 컨퍼런스 핵심 내용 및 관련주 테마주 정리

 

NVIDIA GTC 2025 컨퍼런스에서 발표될 주요 내용은 차세대 GPU 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra), 2026년 이후 출시될 루빈(Rubin) GPU, 자율주행, AI, 로봇, 양자 컴퓨팅 등에 대한 로드맵이 포함될 전망입니다.

 

1. 삼성전자의 HBM3E 공급 여부

 

NVIDIA의 차세대 GPU에 필요한 고대역폭 메모리(HBM3E)의 공급 여부가 주목받고 있습니다.

​

• 삼성전자(005930): NVIDIA의 HBM3E 공급 가능성으로 주목받고 있습니다.​

2. 양자 컴퓨팅 분야

 

NVIDIA는 GTC 2025에서 양자 컴퓨팅 전략을 발표할 예정이며, 이는 관련 기업들에게 영향을 미칠 수 있습니다.

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• 엑스게이트(356680): 양자 보안 기술을 보유한 기업으로, 양자 컴퓨팅 분야에서 주목받고 있습니다.

3. 차세대 GPU '루빈' 공개 예정

 

NVIDIA는 2026년 출시 예정인 차세대 GPU 아키텍처 '루빈'을 공개할 예정입니다.

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• DB하이텍(000990): GPU 관련 반도체 생산 기업으로, 차세대 GPU 출시로 인한 수혜가 예상됩니다.​

4. 유리기판 활용 확대

 

NVIDIA는 GPU 발열 문제 해결을 위해 유리기판 활용을 검토 중입니다.

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• 켐트로닉스(089010): 반도체용 유리기판 소재를 공급하는 기업으로, 유리기판 활용 확대에 따른 수혜가 예상됩니다.​

5. 냉각 시스템 도입 확대

 

NVIDIA는 GPU 발열 문제를 해결하기 위해 냉각 시스템 도입을 확대할 예정입니다.

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• 삼성공조(006660): 반도체 및 데이터센터 냉각 솔루션을 제공하는 기업으로, 냉각 시스템 도입 확대에 따른 수혜가 예상됩니다.​

6. AI 로봇 개발 및 협력 확대

 

NVIDIA는 AI 기반 로봇 개발을 위해 다양한 기업과 협력을 확대할 예정입니다.

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• 클로봇(352770): 자율주행 로봇 플랫폼을 개발하는 기업으로, AI 로봇 개발 협력 확대에 따른 수혜가 예상됩니다.

8. 블랙웰(Blackwell) GPU 관련주

 

NVIDIA의 차세대 AI GPU인 블랙웰과 관련된 기업들이 주목받고 있습니다.

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• 두산(000150): 블랙웰 AI 서버용 전력 솔루션을 공급할 가능성이 있는 기업으로, 관련주로 주목받고 있습니다.​

9. AI 소프트웨어 관련주

 

NVIDIA의 AI 솔루션과 연계된 소프트웨어 기업들이 주목받고 있습니다.

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• 솔트룩스(304100): AI 기반 데이터 분석 및 자연어 처리 기술을 보유한 기업으로, AI 소프트웨어 분야에서 주목받고 있습니다.​

10. 자율주행 관련주

 

NVIDIA의 드라이브(Drive) 플랫폼 발표와 함께 자율주행 기술 발전이 예상됩니다.

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• 에스오에스랩(392190): 라이다 센서를 개발하는 기업으로, 자율주행 기술 발전에 따른 수혜가 예상됩니다.

 

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