에이유브랜즈 공모주 청약 정보

 

에이유브랜즈 공모주 청약 정보 – 코스닥 상장 및 투자 포인트 분석

 

패션 브랜드 락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear)를 운영하는 에이유브랜즈(AU Brandz)가 코스닥 상장을 위한 공모주 청약을 진행합니다.

 

이번 공모주 청약은 2025년 3월 25~26일, 한국투자증권을 통해 참여 가능합니다. (공모가 미확정)

 

이번 포스팅에서는 에이유브랜즈의 기업 개요, 공모주 청약 정보, 주주 구성 및 보호예수 현황, 투자 포인트를 정리해 보겠습니다.

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1. 에이유브랜즈 회사 개요

 

 

에이유브랜즈는 2022년 1월, 모회사인 에이유커머스에서 물적 분할되어 독립 법인으로 설립되었습니다.
주요 브랜드인 **락피쉬(Rockfish)**는 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)와의 파트너십을 통해 한국에 도입되었으며,
이후 2013년부터 한국 내 상표권과 사업권을 인수하여 독립적으로 운영해 왔습니다.

 

📌 사업 확장 과정

• 2010년: 영국 락피쉬 브랜드 한국 도입
• 2013년: 락피쉬 한국 내 상표권 및 사업권 인수
• 2016년: 브랜드 리브랜딩, 신발 및 패션 잡화 확대
• 2020년: ‘락피쉬웨더웨어’ 브랜드 개편, 사계절 제품 출시
• 2023년: 영국 젠나(ZENNAR LTD) 100% 지분 인수, 글로벌 시장 확장

이러한 사업 확장을 통해 온라인 플랫폼 기반의 유통망 확대와 해외 진출을 본격화하고 있습니다.

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2. 에이유브랜즈의 매출 성장

 

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3. 에이유브랜즈 공모주 청약 정보

 

📌 공모 개요

• 공모주식수: 2,000,000주
  • 신주 발행: 1,600,000주
  • 구주 매출: 400,000주 (대표이사 보유 지분 일부 매각)
• 예상 공모가 범위: 14,000원 ~ 16,000원
• 총 공모 금액: 280억 원 ~ 320억 원

📌 공모주 청약 일정

• 수요예측: 3월 13일(목) ~ 3월 19일(금)
• 공모 청약일: 3월 25일(월) ~ 3월 26일(화)
• 환불일: 3월 28일(금)
• 상장일: 추후 발표
• 청약 가능 증권사: 한국투자증권

 

 

4. 주주 구성 및 보호예수 현황

 

에이유브랜즈의 주주 구성과 보호예수 현황은 공모 후 유통 가능 주식 비율이 14.12%로 비교적 낮은 수준이기 때문에 상장 직후 변동성이 높을 가능성이 있습니다.

 

📌 보호예수 주식 및 기간

최대주주 에이유커머스	4,000,000주	28.25%	24개월
최대주주 에이유커머스	4,000,000주	28.25%	18개월
최대주주 측(에이유커머스 외 8사)	1,600,000주	11.30%	6개월
무신사 동반성장펀드 합자조합	2,500,000주	17.66%	3개월
상장 주선인 의무 인수분	60,000주	0.42%	3개월
보호예수 물량 합계	12,160,000주	85.88%	-

 

📌 유통 가능 주식

공모 시 기관투자자	1,500,000주	10.59%
공모 시 일반투자자	500,000주	3.53%
유통 가능 주식 총합	2,000,000주	14.12%

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5. 공모자금 사용 계획

 

에이유브랜즈는 공모를 통해 확보한 자금을 물류창고 구축 및 타 법인 증권 취득에 사용할 계획입니다.

 

✔ 물류 시스템 강화

• 빠르게 증가하는 글로벌 수요를 감당하기 위해 국내외 물류창고를 확대할 예정입니다.

✔ 해외 시장 진출 확대

• 영국을 포함한 유럽 및 아시아 시장 공략을 위해 타 법인 지분 취득을 추진하고 있습니다.

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6. 투자 고려 사항

 

긍정적 요소

 

✅ 급성장하는 패션 브랜드

• 레인부츠 브랜드에서 사계절 패션 브랜드로 성장하며 제품군을 확장
• 온라인 및 해외 유통망 확대로 매출 급성장

✅ 해외 시장 확장 본격화

• 2023년 영국 젠나 100% 인수 → 글로벌 브랜드로 도약
• 일본, 홍콩, 중국 등 해외 매출 확대

✅ 안정적인 수익성

• 2022년, 2023년 30% 이상의 높은 영업이익률 유지

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유의해야 할 점

 

⚠ 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁

• 글로벌 패션 시장에서 기존 브랜드들과의 경쟁이 지속될 가능성

⚠ 구주 매출 포함 여부

• 이번 공모에서 일부 구주 매출(대표이사 지분 매각)이 포함되어 있어,
  기존 주주들의 차익 실현 가능성도 고려해야 함

⚠ 공모 시장 분위기 영향

• 최근 유통·패션 업종 공모주의 수요예측 결과에 따라 투자 심리가 변동할 가능성

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7. 결론 – 에이유브랜즈 공모주 청약, 참여할 만할까?

 

상장 직후 유통 물량이 적은 점, 공모 시장 분위기 등을 고려하여 공모주 투자에 활용해야겠습니다.