나우로보틱스 공모주 청약 정보 정리

1. 나우로보틱스 기업 개요

 

나우로보틱스는 산업용 로봇 및 서비스용 로봇을 개발하는 기업으로, 자율주행 물류 로봇 및 로봇 자동화 시스템을 제조 및 공급하고 있습니다. 주요 고객사는 반도체, 2차전지, 디스플레이, 전기전자 등 첨단 산업군이며, 국내외 다양한 기업들과 협력하고 있습니다.

주요 사업 영역

• 산업용 로봇: 제조업 생산 자동화를 위한 로봇 시스템
• 로봇 자동화 시스템: 반도체, 2차전지, 디스플레이 생산라인의 자동화 솔루션
• 자율주행 물류로봇: 물류 및 창고 관리 효율성을 높이는 AGV(무인운반로봇)

나우로보틱스는 2024년 3분기 기준 산업용 로봇 매출 비중이 47%, **로봇 시스템 매출 비중이 40%**에 달하며, 매출 성장을 이어가고 있습니다.

 

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2. 공모 개요

 

공모 일정

• 수요예측: 2025년 3월 11일(화) ~ 3월 17일(월)
• 청약일: 2025년 3월 21일(금) ~ 3월 24일(월)
• 환불일: 2025년 3월 26일(수)
• 상장 예정일: 추후 공시 예정

공모 조건

• 공모주식수: 2,500,000주
• 공모가 희망밴드: 5,900원 ~ 6,800원
• 총 공모금액: 147억 원 ~ 170억 원 (공모가 하단 ~ 상단 기준)

공모 방식

• 신주모집 100%
  • 신주 발행을 통해 공모 자금을 조달하며, 기존 주주의 지분 매각(구주매출)은 없습니다.
• 청약 주관사
  • 대표주관사: 대신증권
  • 공동주관사: 아이엠증권
• 청약 가능 증권사 및 청약 조건
  • 대신증권: 청약 개시일 기준 계좌 보유 고객 가능
  • 아이엠증권: 청약 초일 전일까지 계좌 개설 고객만 가능
• 청약 수수료
  • 온라인 청약 시 2,000원
• 최소 청약 가능 수량: 20주 (최소 청약 금액: 118,000원, 공모가 하단 기준)

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3. 재무 현황 및 기업 가치 평가

 

최근 매출 및 영업이익

• 2022년: 매출 98억 원, 영업이익 3.1억 원
• 2023년: 매출 104억 원, 영업이익 2.8억 원
• 2024년 3분기: 매출 65억 원 (전년 대비 성장 지속)

공모가 산출 근거

• 비교기업: 제우스, 라온테크, 삼익THK
• 평균 PER(주가수익비율): 29.96배
• 산출된 주당 평가액: 9,478원
• 공모가 할인율: 28.25% ~ 37.75% 적용
• 희망 공모가: 5,900원 ~ 6,800원으로 최종 결정

유통 가능 주식 물량 (상장일 출회 가능 물량)

• 전체 상장 주식 수: 12,548,950주
• 상장일 유통 가능 물량: 3,432,060주 (27.38%)
• 보호예수 물량: 72.62%로 비교적 안정적인 구조

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4. 투자 포인트 및 고려 사항

투자 포인트

1. 로봇 자동화 시장 성장 수혜
   • 반도체, 2차전지 등 자동화 수요 증가로 지속적인 성장 가능성
2. 높은 수익성
   • 산업용 로봇과 물류 로봇의 고마진 구조
3. 적절한 공모가
   • 비교기업 대비 높은 PER을 적용받으며, 할인율도 적절한 수준
4. 안정적인 지분 구조
   • 최대주주 및 임원진이 상장 후에도 지분 70% 이상 보유 예정

투자 시 고려 사항

• 경쟁이 치열한 산업으로 기술 개발 및 차별화된 서비스가 중요
• 비교기업 대비 매출 규모가 작아 성장성이 핵심 평가 요소
• 기관투자자의 수요예측 결과에 따른 공모 흥행 여부가 중요

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5. 공모주 청약 전략

 

청약 시 유의할 점

• 기관 수요예측 결과 확인 후 청약 여부 결정
• 수요예측 경쟁률 700:1 이상일 경우 유망 공모주로 판단
• 상장일 시초가에 매도 전략을 고려하는 것이 일반적
• 높은 청약 경쟁률일 경우 균등배정보다 비례배정이 유리할 수도 있음

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6. 결론

 

나우로보틱스는 산업 및 물류 자동화 로봇 시장에서 빠르게 성장하는 기업으로, 이번 공모를 통해 147억 원~170억 원의 자금을 조달할 계획입니다. 비교기업 대비 적정한 공모가가 책정되었으며, 상장일 유통 가능 물량이 27% 수준으로 안정적입니다.

로봇 산업의 성장성 및 자동화 수요 증가를 고려했을 때, 나우로보틱스 공모주는 투자 매력이 있는 공모주로 평가됩니다. 다만, 기관 수요예측 경쟁률을 면밀히 분석하여 투자 결정을 하는 것이 바람직합니다.

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나우로보틱스 공모주 청약 일정 요약

 

✅ 수요예측: 3월 11일 ~ 3월 17일
✅ 청약일: 3월 21일 ~ 3월 24일
✅ 환불일: 3월 26일
✅ 공모가: 5,900원 ~ 6,800원
✅ 대표주관사: 대신증권
✅ 공동주관사: 아이엠증권
✅ 최소 청약수량: 20주 (118,000원 필요)

 

💡 기관 수요예측 결과 및 시장 상황을 고려하여 신중한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.